8月底，各大上市公司陸續公布2015中報，除了海大集團業(yè)績(jì)較為突出外，大多企業(yè)明顯低于預期，連大北農也遇到拐點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤均下滑，國聯(lián)水產(chǎn)更是虧損四千萬(wàn)，而水產(chǎn)霸主通威股份上半年則表現得不溫不火。

    上市公司業(yè)績(jì)則是體現行業(yè)大勢的縮影。今年上半年，是水產(chǎn)業(yè)較為低谷的一年，水產(chǎn)品價(jià)格幾乎全線(xiàn)低迷，羅非魚(yú)出口不暢、對蝦養成率持續低迷、飼料容量下降……在行業(yè)逆境形勢下，作為行業(yè)巨頭的上市企業(yè)都走得如此艱難，那么中小型企業(yè)的艱難可想而知。

    即使如此，今年水產(chǎn)仍較為熱鬧，諸多企業(yè)表現可圈可點(diǎn)。尤其以大北農為代表的畜牧軍團強勢進(jìn)軍水產(chǎn)攪渾了飼企競爭格局，粵海大手筆并購泰山顯示老牌粵企的雄心，瞄準高端客戶(hù)群的澳華繼續暴走“城市包圍農村”的差異化戰略，而海大與粵海的價(jià)格攻防戰更是將水產(chǎn)飼料的競爭層次推到頂峰。如今的水產(chǎn)江湖精彩而混亂，如何審判今年的天下大勢？

    2014年中國水產(chǎn)料前10名企業(yè)按產(chǎn)銷(xiāo)量大致可劃分為四個(gè)梯隊。第一梯隊為200萬(wàn)噸級企業(yè)：通威和海大；第二梯隊為50-100萬(wàn)噸級企業(yè)：恒興、正大、新希望六和、粵海；第三梯隊為20-30萬(wàn)噸級企業(yè)：澳華、南寶、統一、普瑞納和淮大江等。第四梯隊為10萬(wàn)噸級企業(yè)：旺海、天邦、大北農、中糧、東方希望、嘉吉、禾豐。

    從區域來(lái)看，華南市場(chǎng)海大、恒興、粵海、通威、澳華、南寶等，華東市場(chǎng)通威、海大、新希望六和、正大等，華中市場(chǎng)海大、通威、新希望六和等，華北市場(chǎng)通威、新希望六相等，西南市場(chǎng)通威為主，海南市場(chǎng)翔泰、裕泰等；從主要品種來(lái)看，蝦料是恒興、粵海、海大、通威、澳華等，羅非魚(yú)料通威、海大、恒興、翔泰等，草魚(yú)料海大、通威等，特種魚(yú)和海水魚(yú)料粵海、旺海、海大等，蟹料準大江、天邦等。

    先看處于競爭格局金字塔頂尖地位的通威、海大。經(jīng)過(guò)前幾年調整的海大，今年競爭優(yōu)勢得到全面釋放，無(wú)論從大規模推廣基層會(huì )還是全國范圍內大肆掀起降價(jià)狂潮，海大無(wú)疑是今年市場(chǎng)的焦點(diǎn)，業(yè)績(jì)也一片飄紅。

    而通威股份，今年是其總裁嚴虎五年任期的最后一年，雖然謹小慎微，但通威股份上半年應收款只有3.69億元，是少有應收款下降的企業(yè)，不足海大的一半，財務(wù)狀況非常健康；而從市場(chǎng)方面回饋，今年通威篩選優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源、收緊銀根做內功，明年或將大幅度增長(cháng)。在過(guò)去五年，海大和海大為了爭水產(chǎn)老大，你遭我趕難解難分，今后較長(cháng)時(shí)間內兩家企業(yè)的爭霸仍然處于膠著(zhù)狀態(tài)。

    再看第二階梯，粵海是目前發(fā)展勢頭最好的，從董事長(cháng)提出三年內實(shí)現200萬(wàn)噸銷(xiāo)量到購泰山和加緊布局華東市場(chǎng)，再到與海大的一場(chǎng)攻防戰，老派粵企的實(shí)力毋庸置疑，這兩年極有可能突破百萬(wàn)噸瓶頸。另外一家突破百萬(wàn)級別的將是新希望六和，去年銷(xiāo)量90多萬(wàn)噸；而恒興和正大發(fā)展得較為穩健。

    第一和第二階梯的企業(yè)可視為巨頭隊伍，按照飼料工業(yè)發(fā)展歷程看，贏(yíng)者通吃的巨頭優(yōu)勢勢不可擋，大批中小企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度日趨提高是飼料業(yè)發(fā)展的必然規律。因此，最大的變局將發(fā)生在第三、第四梯隊的中小型企業(yè)，發(fā)展得好的公司將進(jìn)一步發(fā)展甚至進(jìn)入第一集團，反之將逐漸退出市場(chǎng)，甚至走向消亡。目前澳華和淮大扛是近年行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，尤其是近年掀起一股高端飼料競爭旋風(fēng)的澳華，逐步蛻變，是水產(chǎn)行業(yè)最大的一匹黑馬，而在華東聚焦蟹料再到淡水魚(yú)料的淮大扛從前幾年的十萬(wàn)噸迅速發(fā)展到去年的28萬(wàn)噸.正引起行業(yè)的普遍關(guān)注。此外，聚集特種水產(chǎn)料的旺海，將生魚(yú)模式復制到普通淡水料上，正在推行組織變革欲謀求淡水魚(yú)料突圍，可謂近年中小企業(yè)的發(fā)展樣本。

    值得一提是進(jìn)入水產(chǎn)的一批畜牧軍團，如大北農、中糧等，這些巨頭的水產(chǎn)業(yè)務(wù)距離通威、海大還差很遠但這些企業(yè)的綜合實(shí)力卻不比兩家巨頭弱，甚至更強，像財大氣粗的大北農大力推行的財富共同體，而且這些企業(yè)將利用資本優(yōu)勢加大收購步伐，意圖顛覆商業(yè)模式和水產(chǎn)格局，這對于水產(chǎn)格局將具有決定性影響。