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資金重回商品 油脂展開(kāi)反彈

   2015-09-16 408

    9月7日~9月11日(上周),國內外油脂市場(chǎng)震蕩走高,馬棕領(lǐng)漲市場(chǎng),反彈幅度最大。

    原油上漲、超跌后的技術(shù)反彈以及股指限制后資金重新流入商品市場(chǎng)為油脂注入上漲動(dòng)力。

    此外,馬棕油出口增加、令吉特貶值及國內中秋備貨需求增加也提振市場(chǎng)。

    豆油指數較前一周上漲1.01%至5414元/噸,棕櫚油指數較前一周上漲2.2%至4358元/噸,菜油指數較前一周上漲0.78%至5674元/噸?,F貨市場(chǎng)價(jià)格跟盤(pán)上行。

    美豆企穩,國內豆油震蕩走高

    上周,國內外豆油震蕩走高。美豆圍繞870一線(xiàn)震蕩。

    一方面,美豆優(yōu)良率連續四周持平于63%,表明美豆生長(cháng)良好。根據產(chǎn)區調研結果,美豆即將進(jìn)入收割,短期供給巨大,豐產(chǎn)預期繼續拖累期價(jià)。

    國內油脂的現貨成交是關(guān)注因素。本周?chē)鴥雀劭谟椭F貨成交呈現出局部放量,豆油日均成交在1.7萬(wàn)噸,棕櫚油日均成交約0.2萬(wàn)噸,均較上周明顯增加。

    中秋臨近,油脂現貨成交有望持續放量,在一定程度上將緩解豆油庫存攀升速度,有利于豆油期價(jià)反彈。

    總的來(lái)看,下周豆油現貨市場(chǎng)將保持堅挺,期貨受到多空夾擊下難脫震蕩走勢。

    令吉特疲軟提振馬盤(pán)領(lǐng)漲市場(chǎng)

    上周,馬棕油領(lǐng)漲市場(chǎng),BMD棕櫚油主力11月合約周度漲幅超過(guò)6%,為近2年最大單周漲幅。

    從季節性看,每年3~10月為棕櫚油增產(chǎn)周期,尤其是9~10月多為年內最高峰。一般來(lái)說(shuō),這段時(shí)間馬棕油產(chǎn)量和庫存齊攀升。今年增產(chǎn)壓力更為嚴重。根據MPOB的數據,8月份毛棕櫚油產(chǎn)量為205萬(wàn)噸,比上月提高12.6%,是去年10月份以來(lái)的最高單月產(chǎn)量,馬棕油庫存更是攀升到249萬(wàn)噸,超過(guò)市場(chǎng)預期。

    考慮到全球經(jīng)濟緩慢復蘇,近期匯率風(fēng)險加劇,即便馬來(lái)西亞令吉特持續貶值,其對馬棕油出口提振有限,馬盤(pán)需求表現低迷,那么9月底馬棕油庫存超過(guò)歷史峰值263萬(wàn)噸是易如反掌,現貨壓力可以想象。

    因此,對全球棕櫚油來(lái)說(shuō)近月合約仍將弱勢運行。而遠期合約,尤其是連棕櫚油1605合約,厄爾尼諾題材令人期待,其基本面在農產(chǎn)品中僅次于白糖。這使得1605合約極易獲得重回商品的資金關(guān)注,近弱遠強格局有望加劇。

    加菜籽堅挺,國內被動(dòng)運行

    上周菜籽類(lèi)市場(chǎng)波動(dòng)不大,市場(chǎng)缺乏引導表現平淡。相比之下,加菜籽表現堅挺,本周連續3日大幅走高,商業(yè)需求強勁及投機商做多、套利交易活躍均利好盤(pán)面。

    天氣方面,有消息稱(chēng),周二夜間西加拿大部分地區出現霜降,增添油菜籽期貨的利多氣氛。但是溫度可能沒(méi)有低至造成大范圍破壞的程度,具體影響還需關(guān)注。目前加菜籽基本面和技術(shù)面均支持上漲,后市有望繼續走強,意味著(zhù)國內的遠期菜粕和菜油的進(jìn)口成本均將提高。

    國內方面,菜籽收購緩慢,據統計,截至9月5日,四川、湖北等9個(gè)主產(chǎn)區各類(lèi)糧食企業(yè)收購新產(chǎn)油菜籽145萬(wàn)噸,較上年大幅減少。這意味著(zhù)市場(chǎng)中流通的菜油量將增加。隨著(zhù)豆油和棕櫚油價(jià)格大幅下跌,豆油和棕櫚油對菜油的替代效應更加明顯,菜油庫存壓力較大。

    綜合來(lái)看,國內菜油基本面多空交織,基本平衡,期現價(jià)差被動(dòng)運行,趨勢不明顯。


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